V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech, mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi, brzy zjišťuje, že čeká dítě.

Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli, Kellan Lutz

Režie: Bill Condon